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강원랜드 (035250) - 주가 부진의 원인은 정책 리스크

스마트리서치 — Mon, 05 Oct 2009 22:15:09 +0900

원문보기 : http://on.edaily.co.kr/premium/smartRS/board/SMRead.asp?RSSeq=4&strPage=1&number=121

강원랜드 (035250)

업종 : 서비스업

현재가 : 17,100원

스마트리서치 투자포인트

사행산업통합감독위원회의 매출 총량 규제와 관련한 실행 방안이 마련되지 않은 상태이므로 정책 관련 이슈는 현재 가시화되지 않은 상태이며 카지노 매출 호조에 힘입은 매출확대 등 실적부분에서의 영업이익 증가율 또한 나쁘지 않다고 판단된다.

하지만 동사의 경우 차후 사행산업 통합감독위원회의 정책적 규제사항이 상존하고 있으며 현재 강원랜드의 영업 실적 추이를 분석한 바, 언제든지 사감위가 정한 매출 총량 한도를 넘어설 가능성이 매우 높다. 아울러 상기 요인은 기업의 실적을 제약하는 큰 요인으로 작용할 것이 자명하며 일련의 Fact 들은 강원랜드의 장기적 주가상승에 치명적인 악재가 될 수 밖에 없다고 판단된다.

재료면에서도 현재 이렇다 할 호재가 없다고 판단되며 4.9% 에 달하는 높은 추정 배당 수익율또한 상기에 언급한 정책 관련 규제 가능성에 의한 기업 실적 제약 리스크에 비하면 주가를 상쇄할 수 있는 근원적 모멘텀이 되지 못할 것이라고 판단한다.

향후 사감위에서 조정안을 통하여 강원랜드의 매출 총량 규제방안을 100% 철회하기 전까지는 강원랜드의 정책적 리스크는 대단히 높다고 판단된다. 아울러 상기 사유로 인하여 강원랜드의 투자 매력도 또한 높지 않다고 판단한다. 미래 성장성이 제약되어 있는 한 그 기업의 주가 역시투자자들이 외면할 가능성이 매우 높다.

SMART Score Matrix

실적	가치	안정성	재료	수급	차트
3	2	2	0	3	4

강원랜드 최근 증권사 Consensus

날자	종목	투자의견	기존의견	목표가	의견일종가	증권사	글쓴이
2009.09.21	강원랜드	BUY	BUY	19,000	17,300	현대증권	한익희
2009.09.14	강원랜드	매수	매수	20,000	16,750,	대우증권
2009.09.14	강원랜드	매수	매수	19,000	16,750	CGM
2009.08.31	강원랜드	BUY	BUY	19,000	16,500	미래에셋	정우철
2009.08.20	강원랜드	OUTPERFORM		18,400	15,400	다이와

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삼성전자 (005930) - 다국적 기업을 넘어 초국적 기업으로

스마트리서치 — Mon, 05 Oct 2009 22:07:58 +0900

원문보기 : http://on.edaily.co.kr/premium/smartRS/board/SMRead.asp?RSSeq=4&strPage=1&number=120

삼성전자 (005930)

업종 : 제조업

현재가 : 788,000원
SMART Score : 60.00

스마트리서치 투자포인트

삼성전자의 휴대폰 부문 사업 경쟁력이 3G 서비스의 본격 확대를 시발점으로 시장 지배력을 지속적으로 확대할 것으로 판단한다. 현재 휴대폰 업계의 3G Mobile phone 열풍에 기인하여 메이저 휴대폰 제조업체 (Nokia, Motorola, Ericson)의 3G 휴대폰 제품라인 투자 Cost 가 지나치게 높은 점에 주목한다. 이는 현재 메이저 사업자들의 매출 대비 투자여력도가 높지 않다는 시장의 판단과 일치하며 이에 덧붙여 삼성전자가 현재 Flagship 모델로 주력하여 추진하고 있는 AMOLED, AP(Appilication Processor) 칩 등을 감안할 때 당분간 High-end 급의 생산품으로 인하여 삼성전자의 범세계적인 휴대폰 시장 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 전망한다.

아울러 10월 말 애플사 아이폰의 출시는 삼성전자 주가에 악재로 작용할 것이라는 분석이 우세하나 스마트리서치는 아이폰의 출시가 삼성전자 주가에 미치는 영향은 미미하다고 판단한다. 그 판단의 근거는 다음과 같다. 첫번째로 기술인프라구조, 유통환경 및 소비자 성향 등 다양한 부문에서 아이폰은 삼성전자의 국내 시장 점유율에 따른 편의성과 인프라를 따라잡기에 부족하다. 두번째로 현재 한국의 휴대폰 시장은 기술 부분에서 코드분할다중접속 (CDMA)방식이 주로 사용되고 있는 반면 아이폰은 GSM 방식이다. 따라서 한국 휴대폰 시장이 CDMA에 특화된 상황에서 GSM의 특징을 살리는데는 다분히 한계가 있다고 판단된다. 또한 한국어 콘텐츠 등이 부족한 것도 아이폰의 약점으로 작용하므로 시장 점유율 확대가 쉽지 않을 것으로 예상한다.

마지막으로 삼성전자의 경우 경쟁업체인 LG전자와 달리 반도체 부문에서의 영업이익에 기인한 내수시장의 외부충격으로 받는 이익방어력이 높다고 판단한다. 이에 장기적이고 지속적인 주가상승이 예상되지만 단기간에 지나치게 오른 주가는 경계요소다.

SMART Score Matrix

실적	가치	안정성	재료	수급	차트
4	2	4	3	3	2

삼성전자 최근 증권사 Consensus

날자	종목	투자의견	기존의견	목표가	의견일종가	증권사	글쓴이
2009.09.24	삼성전자	BUY	BUY	1,050,000	803,000	미래에셋	이학무
2009.09.22	삼성전자	매수	적극매수	1,030,000	825,000	CGM
2009.09.22	삼성전자	매수	매수	879,000	825,000	한국투자	한승훈
2009.09.21	삼성전자	매수	매수	798,000	798,000	모건스탠리
2009.09.17	삼성전자	BUY	BUY	810,000	810,000	삼성증권	이진호

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내수주 위주로 종목 교체할 시기

스마트리서치* — Mon, 05 Oct 2009 17:19:32 +0900

금일 시황 및 스마트리서치 투자전략

Date : 2009.10.05

외국인 매도로 지수가 크게 하락했다. 추석연휴로 휴장이었던 지난 금요일 미국증시가 제조업지표 악화로 하락하자 금일 아시아 증시가 동반 하락하였다. 지속되는 환율하락세로 IT업종에 대한 실적우려가 부각되면서 외국인이 삼성전자, LG전자 등 대형 IT주를 집중 매도하면서 지수 하락을 부추겼다. 반면, 최근 악재로 하락이 심했던 조선업종은 반발 매수세가 유입되면서 소폭 반등하는 모습을 보였다.

경기회복 기조가 늦어질 수 있다는 시장의 불안심리와 함께 3분기 어닝시즌을 맞이하여 기업실적 상승의 속도가 둔화 될 것이라는 전망으로 증시가 연일 조정세를 보이고 있다. 그러나, 이러한 하락세가 추세적으로 이어지면서 주가 급락을 연출할 가능성은 매우 낮을 것으로 판단한다. 투자심리가 위축되고 환율 등 거시경제지표가 시장에 불리한 쪽으로 나타나고 있기는 하지만, 조정의 본질은 차익실현과 업종간 포트폴리오 교체라고 판단한다.

환율하락이라는 빌미로 그동안 급등했던 IT, 자동차 업종의 비중을 축소하고 대신 내수주 위주의 장기 소외업종으로의 업종간 교체가 이뤄지고 있다고 해석된다. 이러한 시장 움직임에 따라 포트폴리오 종목 교체가 필요한 시기이다. 지수 조정에 대한 우려보다는 이러한 업종간 순환매에 주목하여 분할 매수 할 타이밍이라고 판단한다. 유망업종은 음식료, 은행, 보험 등 내수주로 전망한다.

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실적 호전주로 조정장에 대응 할 시기

스마트리서치* — Thu, 01 Oct 2009 16:56:05 +0900

금일 시황 및 스마트리서치 투자전략

Date : 2009.10.01

환율 하락으로 금일 증시는 큰 폭으로 하락하였다. 그 동안 시장의 위험요인이었던 환율 하락세가 멈추지 않고 금일 장중 1160원대로 주저앉으면서 수출업종을 중심으로 실적개선에 대한 우려감이 크게 부각되었다. 이에 외국인들이 대형IT주와 자동차주를 순매도하자 지수가 낙폭을 확대하였다. 석유화학 경기가 위축 될 것이라는 전망에 화학주들도 일제히 내림세를 나타냈다.

그동안 시장을 주도해 오던 IT, 자동차 업종은 차익실현 욕구와 함께 환율하락이라는 악재를 만나 당분간 주가 하락세를 모면하기는 쉽지 않아 보인다. 향후 장세는 지금까지와는 달리 몇몇 주요업종이 시장을 주도하던 것에서 벗어나 개별종목 장세가 될 가능성이 높다고 본다.

따라서, 하반기 실적호전이 뚜렷한 종목과 확실한 재료가 있는 종목들로 관심을 집중하고 옥석 가리기에 나서야 할 때이다. 또한 금리인상이라는 또 다른 변수가 시장에 부각될 가능성에 대비해서 환율과 금리변화등에 내성이 강하거나 반대로 수혜가 될 수 있는 은행, 보험업종에 관심을 가져볼 만 하다.

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개별종목 장세 돌입

스마트리서치* — Wed, 30 Sep 2009 15:39:21 +0900

금일 시황 및 스마트리서치 투자전략

Date : 2009.09.30

조선업에서 터진 대형악재로 코스피 지수가 하락했다. 프랑스의 세계최대 해운사가 부도위기에 몰려 선박발주를 취소할지도 모른다는 소식에 조선주들이 10% 가까이 폭락하면서 지수를 끌어내렸다. 선박용 후판을 제조하는 철강업체들의 주가도 하락세를 보였다. 금일 악재는 단순히 두 업종만을 대상으로 영향을 미칠만한 악재였음에도 불구하고 국내 주식시장은 지나치게 민감한 반응을 보이고 있다고 판단된다. 이는 그만큼 현재의 투자심리가 불안정한 상태임을 반증하는 증거이기도 하다.

스마트리서치는 현재 시황에 대하여 조정의 가능성이 있는 장세이지만 과민하게 반응할 필요는 전혀 없다고 판단한다. 국내 대형조선업체가 수주한 전체물량을 한꺼번에 발주 취소할 가능성은 지극히 낮다고 예상된다. 단기성 악재에 일희일비 하기보다 금일 급락한 일부 철강주의 경우 오히려 저가매수의 기회를 삼는 투자전략을 견지하는 것이 좋을 것이다. 금일 5% 넘게 하락한 동국제강의 경우 하반기 실적개선이 뚜렷한 대표적인 실적 턴어라운드 종목으로서 400%가 넘는 EPS 증가율을 보이고 있는 경우이다. 실적이 탄탄한 업체의 경우 잔 바람에 쉽게 흔들리지 않는다는 것은 이미 자명한 사실이다. 잔물결에 흔들리지 말고 지수 하락시마다 분할 매수로 대응하는 투자전략이 유효할 것으로 판단한다. 단 현재 장세는 업종 대표주들이 주도하기 보다는 업종내 에서도 하반기 실적에 따라 주가 상승률의 차이가 심하고 확실한 재료가 있는 비인기 업종 내에서 상승종목이 나올 수 있는 개별종목 장세가 펼쳐질 가능성이 높다. 철저하게 실적주 위주로 공략하는 투자전략을 권유한다.

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속도 조절 중인 증시

스마트리서치* — Tue, 29 Sep 2009 16:20:51 +0900

금일 시황 및 스마트리서치 투자전략

Date : 2009.09.29

이렇다 할 재료가 없는 가운데 증시 변동성이 확대되고 있다. 환율하락과 금리인상 가능성, 출구전략 조기 시행, 최근 급등에 대한 부담감으로 인한 기술적 조정에 대한 경계감이 지수 상승의 걸림돌이다. 반면, 금융위기 이후 글로벌 경기회복에 대한 기대감은 살아있고, 경제관련 지표들이 침체를 벋어나 회복세를 보이면서 기대감을 강화하고 있다. 그러나, 이 정도로 시장의 확신을 얻기는 역부족이다. 문제는 기업 실적

이다. 실적 개선이 가시화 되고 불황기에 위축되었던 기업 투자활동이 살아나야 시장도 확신을 얻을 터이다.

스마트리서치는 시장의 경계감 보다는 경기회복에 대한 기대감에 더욱 무게를 둔다. 기대감이 확신으로 바뀔 때를 기다린다면 결코 싼 가격을 매수 할 기회는 없다. 불확실성이 산재한 현 시점이 오히려 매수 기회라고 판단한다. 관망보다는 조정시기를 매수 기회로 삼아야 하겠다. 단, 호흡을 길게 하고 분할 매수 전략으로 경기회복에 대한 확신감이 시장전반에 확산되고, 기업의 실적이 확인되는 때 주가가 큰 폭으로 상승 할 수 있는 업종들을 조금씩 담아나가야 할 때 이다. 따라서, 경기회복과 함께 주가 상승폭이 클 것으로 예상되는, 유통, 건설 등 경기 민감주가 유망 할 것으로 판단한다.

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경기회복과 출구전략 사이에서 고민하고 있는 증시

스마트리서치* — Fri, 25 Sep 2009 16:00:14 +0900

금일 시황 및 스마트리서치 투자전략

Date : 2009.09.25

시장이 출렁이고 있다. 장중 주가지수가 30포인트 넘게 움직였다. 그 만큼 향후 시장에 큰 영향을 줄 수 있는 불확실한 변수가 존재한다는 증거다. 그 변수는 글로벌 경기회복에 대한 확신과 이로 인한 출구전략의 본격화에 대한 경계감 이다. 경기회복은 증시에는 분명 호재이나, 경기회복이 확실시 된다면 금융위기 당시에 각국 정부에서 취했던 비상조치들을 철회 할 가능성이 높아질 수 있고 이는 곧 금리상승 등 유동성 회수로 이어져 증시상승에 제동을 걸 수 있기 때문이다. 동전의 앞 뒷면, 양날의 칼과 같은 양상으로 현재 증시에 존재하는 최대의 불확실성이다. 시장에 이런 불확실성이 해소되지 않는 한 주가의 변동폭도 자연히 커 질 수 밖에 없다.

그래서 시장은 24일 개막한 G20회의 결과에 관심을 주목하고 있다. 출구전략, 금융규제 등 글로벌증시에 큰 영향을 미칠 주제에 관해 논의하고 있기 때문이다. 주말 이후 증시 향방에 큰 영향을 미칠 수 있는 변수다. 금일 하락세로 출발하던 증시가 오후 들어 G20 회의에서 아직 출구전략은 이르다는 내용의 합의문 초안이 나온 후 상승반전 한 것만 봐도 중요성을 알 수 있다.

스마트리서치는 결과가 어떻게 나오던 지에 상관없이 월요일 국내 시장에는 긍정적인 요소로 작용할 것이라고 전망한다. 결과가 나온다는 사실 자체가 불확실성을 해소하는 것이기 때문이다. 단지 주가 급등으로 인한 차익실현성 단기조정은 가능하다고 본다. 그러나 그 폭과 기간은 심각한 정도는 아닐 것으로 예상한다. 조정에 대비한 포트폴리오내 일부 종목 교체는 하되 경기회복과 함께 기업실적이 개선될 수 있는 건설, 기계, 유통업종의 비중을 늘려야 할 때라고 판단한다.

참조: 금일 G20 합의문 초안

경기부양책을 금하게 철회하기 보다는 부양책을 지속적으로 유지하겠다는 내용이 언급되고 있음.

G20 pledges to keep stimulus, set reform-draft

PITTSBURGH, Sept 25 (Reuters) - World leaders pledged to keep emergency economic supports in place until a durable recovery is secured, and to work together when the time comes to remove them, according to a draft communique obtained by Reuters on Friday. The Group of 20 rich and developing countries, holding a two-day summit in Pittsburgh, also agreed to take steps to rein in financial industry excesses that led to the financial crisis, and to act together to raise capital standards for banks, according to the draft. (Reporting by Reuters G20 team; Writing by Emily Kaiser, Editing by Frances Kerry)

- 합의문 초안 소식 이후 안전자산 선호 현상 약화되며 달러 약세

- 달러/원 환율 오후 1시 이후 급격한 하락 1190원대 붕괴.

- 증시 낙폭 줄이며, 나스닥 선물도 반등

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경제지표에서 분석한 4분기 주식시장 전망

스마트리서치 — Fri, 25 Sep 2009 11:49:00 +0900

4분기 주식시장 전망

단기적인 조정 불가피, 그러나 끝나지 않은 경기회복

2009년 들어 코스피 지수는 큰 폭으로 상승하며 지난 9개월간 매우 빠른 속도로 회복되었다. 글로벌 경기 회복 기대감과 지속적인 외국인의 강한 순매수로 1,700선을 회복했던 코스피는 최근 들어 시장의 급격한 상승에 의한 피로감과 1,700선 회복에 대한 누적된 차익실현 욕구, 그리고 펀드의 환매 등 여러가지 변수가 맞물리면서 단기적인 조정양상을 보이고 있으며 최근 외국인의 경기민감주 대량매수 움직임이 이를 반증하는 증거다.

하지만 스마트리서치는 단기적인 조정이 끝난 후 해외시장의 경제지표 호전에 수반하여 글로벌 시장에 재차 강한 훈풍이 불 것으로 분석한다. 그 사유는 다음과 같다. 첫번째로 짧은 미래의 경기에 대한 기대감을 반영하는 소비심리를 비롯해 제조업 체감경기를 대표하는 ISM 제조업지수가 연 초 이후 꾸준히 개선되는 모습을 보여온 가운데 대표적인 선행지표에 해당하는 경기선행지수에서 강한 경기 회복에 대한 기대감이 감지된다.

또한 대표적인 후행지표에 해당하는 고용지표에서도 최악의 경기 침체가 지나갔음을 시사하는 회복 조짐이 뚜렷하게 확인되고 있다.

<출처 : Bloomberg>

현재 미국의 지난 8월 경기선행지수는 기대치에 부응하며 공식적 경기 침체 진입 시기로 여겨졌던 지난 2007년 12월 수준에 근접하고 있다. 또한 주택시장 역시 안정된 흐름이 기대되고 있는데 경기 변동에 민감한 신규시장의 경우, 각종 특혜 및 가파른 수급 개선의 여지가 곳곳에서 감지되고 있어 긍정적이다.

아울러 일반대형상점과 가전제품, 그리고 의류 및 악세사리 등 민간부문의 소비를 대표하는 품목의 판매량이 급격하게 상승쪽으로 턴어라운드 한 것을 주목한다. 이는 경기가 선순환 구조로 전환될 수 있는 강한 모멘텀의 근간이 되는 소비지표라고 판단되며 체감경기가 점차 나아지고 있다는 긍정적 시그널이라 분석된다.

<출처 : Bloomberg>

남은건 기업실적

이제 향후 시장의 큰 이벤트는 우리나라와 동일하게 10월중 발표될 3분기 기업 실적이다. 이번 10월에 발표되는 기업 실적이 긍정적으로 발표된다면 이미 실물경제 지표부문에서 긍정적인 지표 턴어라운드가 일어나고 있음을 확인한 엄청난 규모의 투자대기자금에게 또 하나의 심리적 안도감을 제공함으로서 향후 글로벌 주식시장으로 유입시킬 수 있는 촉매제 역할을 하게 될 것이라 판단한다.

10월 7일 알코아의 실적발표부터 본격화 될 미국의 3분기 기업실적 발표는 지난 2분기처럼 시장 기대치를 상회하느냐 못하느냐에 따라 향후 글로벌 경기회복 지속에 이정표로 작용하는 만큼 주식시장 자체에 큰 파장을 던질 수도 있다는 판단이다.

특히 3분기 미국 실적발표의 매우 중요한 포인트는 10월13일부터 22일까지 집중적으로 발표되는 금융주의 실적발표라 할 수 있다. 현재 전세계 경제를 침몰시킨 서브프라임의 원인이 되었던 미국 금융주의 실적발표는 당연히 향후 우리 증시를 포함한 글로벌 증시의 향후 행방에 큰 영향을 줄 수 밖에 없을 것이다.

<참고자료> 미국 3분기 기업실적 발표 스케줄

10.07 AlCOA
10.08 Marriott International , Domino's
10.13 Intel Corporation , Johnson & Johnson
10.14 JPMorgan Chase & Co , Citigroup , Harley-Davidson , Nokia 0.5 0.21 0.18 -14.3 -64.0
10.15 Polycom Incorporated , Bank of America
10.16 General Electric
10.19 Texas Instruments , DuPont
10.20 Pfizer , Yahoo , eBay
10.21 Logitech International , 3M , AT&T , Delta Air Lines , Healthways , McDonald's Corporation , Merck & Co. , Microsoft , Philip Morris International
10.22 UPS
10.26 Verizon , McAfee
10.29 Motorola
11.03 Energizer
11.06 Ford Motor

시장조정기에 대비한 종목

스마트리서치* — Fri, 25 Sep 2009 11:27:42 +0900

시장이 하락세를 보이고 있다. 가장 큰 요인은 그동안 강력한 매수주체 역할을 하던 외국인이 갑자기 순매도로 전환하면서 수급의 공백을 만들었기 때문이다. 그러면서도 경기방어주 위주의 성격을 가진 음식료 업종의 비중은 서서히 늘리고 있는 중이다. 음식업종은 최근 환율하락으로 원자재 구입 비용 부담이 낮아지고 있어 실적개선이 예상되며, 최근 중국시장을 겨냥한 영업활동이 왕성한 업체들의 성장성에 대한 기대감도 부각되고 있다.

관련종목
CJ제일제당(097950)
롯데제과(004990)
하이트맥주(103150)
오리온(001800)

글로벌 경기보다 코스피가 먼저간다

스마트리서치 — Tue, 22 Sep 2009 19:29:44 +0900

스마트리서치 투자전략

전형적인 강세장의 모습이다. 외인들은 13일 연속 순매수 하며 지수 상승을 이끌고 있다. 아시아경제가 빠르게 회복 될 것이라는 전망이 외국계 투자자들에게 강한 공감대를 형성하고 있어 최근 주가 급등에도 불구하고 왕성한 매수세를 보이고 있다. 한국의 기업들은 경기에 민감한 업종들이 대부분이기 때문에, 경기 침체와 회복등 경기싸이클에 따라 국내 주가는 과거에도 민감하게 움직였다. 따라서 외국인의 관점에서는 한국증시는 글로벌 경기 움직임에 대한 선행지표가 될 수 밖에없다. 글로벌 경기회복의 초기 단계에 들어선 현 시점에서 먼저 움직이는 코스피 지수를 사고 있는 것이다.

이제 이러한 외인의 매수세가 지속 될 것인가를 판단하려면, 상대적으로 경기회복이 늦어지고 있는 북미와 유럽지역의 상황을 점검해 볼 필요가 있겠다. 사실, 미국의 경기는 이제 바닥을 확인하고 있는 상황이라 아시아경제를 사고 있지만, 미국, 유럽 등 지역의 경기회복이 본격화 되는 시점에서는 오히려 자금의 흐름은 아시아지역 보다는 다시 미국등 유럽지역으로 회귀할 가능성도 있다.

그러나, 지금은 이러한 상황을 우려할 시기는 아닌 것으로 판단된다. 현재는 외국인과 같이 경기회복과 함께 실적개선이 예상되는 경기 민감주를 매수 할 시기이다. 조정에 대한 기우 보다는 시장의 흐름에 순응하면서 건설, 기계설비 업종에 주목해야 하겠다.

코스피 1700선 회복

금일 코스피 지수는 23.38포인트 오른 1718.88로 지수를 마감했다. 지난 해 6월 26일 이후 15개월만에 1700선에 안착하면서 계속된 1700선 안착여부 논란에 종지부를 찍었다. 금일 외국인은 전날 1800억원대에 머무르며 연속 순매수 논란을 불러 일으켰지만 금일 4832억원이라는 큰 폭의 순매수를 나타내며 지수 상승을 강하게 견인했다. 기관은 2733억원의 순매도를, 개인 역시 2011억원 순매도로 지수를 마감했다.

업종 대표주들의 강세

금일은 운수장비와, 전기전자 등 증시 주도업종이 각각 3.35%와 2.82% 오르며 지수 상승을 이끌었다. 특히 시가총액 상위종목들 위주의 고른 상승세를 보여주었는데 삼성전자는 3.38% 오른 82만 5000원으로 마감하며 또 다시 사상 최고가를 경신했다. 현대차 역시 5.15% 올랐고, LG전자가 1.58% 상승했다.